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中国家具业未来几年预计增速15%

目前,中国的家具行业已经进入了一个较为平稳的增长期,未来几年的增速预计会维持在15%左右。行业正在由出口向内销偏移;低端需求仍然庞大,但高端和个性化需求开始崛起;一些子行业有集中的趋势。我们认为渠道下沉和品牌知名度高的公司在未来会有优势,此外,定制家具公司的增速会更快。

  家具行业增速日趋稳定,家具企业转型国内市场

  以出口为导向的粗放型增长离去,家具制造企业加码国内市场

  2003年,全国房地产投资首次超过一万亿元,家具行业也因此迎来了最好的时代。然而,我国家具行业的高速增长在2008年全球金融危机之后宣告结束,受到出口需求减少、原材料价格上涨、人民币升值以及出口退税率下降等因素的影响,家具企业受到冲击,家具行业进入了更平缓稳定的增长期。2009年,家具制造业的出口交货值同比下降6.98%,对行业影响巨大,许多家具企业开始实行出口和内销的双轨制,逐渐加码国内市场。

  近三年产量增速相比2003-2007年几乎每年超过25%的增长率来说更为平稳,CAGR为17.8%。据家具协会理事长朱长岭所述,2012年,我国家具行业的总产值达到1.13万亿,是世界家具生产和消费第一大国。根据国家统计局经修正后的数据,2011至2013年,我国规模以上家具制造公司的总销售额分别为4,966.8亿、5,654.2亿和6,462.8亿,同比增长率分别为25.71%、13.84%和14.30%,三年CAGR为17.8%,总利润额分别为297亿、354亿以及404亿,同比增长率分别为32.2%、19.39%和14.01%,三年CAGR为21.6%。

  出口低增速与内销高增速相互抵消,行业规模进入平缓增长期。2013年,房地产销售回暖,当年的销售面积增长率达到17.3%,远高于之前几年,即使如此,家具的销售增速仍没有得到显著的提高,主要原因在于出口方面,2013年出口的增长率仅为6.94%,拉低了总增长率,而内销量的增速是16.77%。2014年上半年家具行业的销售额同比增长率为12.87%,利润额同比增长率为17.32%。按照12.87%的增速,2014年的家具销量预计是7,295亿,增速相较2013年略有下降。我们认为我国家具制造业已经进入了一个平稳成长阶段,增长率会维持在15%左右,短期内不会出现总量的大幅波动。

  从进出口量占比角度看,我国家具行业对于出口的依赖越来越小,内销的比重增大。自2008年以来,我国家具制造行业的出口量占总销量之比每年都有下降,2013年,该比例达到了23.49%的低谷,相比2008年的37%左右的占比下降了超过13个百分点。2014年上半年,我国家具出口交货值为783.5亿元,占比23.87%,根据往年经验,上半年的出口交货值占比一般会高于下半年,因此我们预计2014年整年的出口占比会是22.37%左右,比2013年的23.49%下降了1.12个百分点。

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